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新三年補(bǔ)貼靴子終落地,玉米收獲機(jī)整體承壓,細(xì)分賽道仍有機(jī)會!
新三年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策內(nèi)容涉及方方面面,但對于玉米機(jī)生產(chǎn)企業(yè)和玉米機(jī)用戶,大家其實(shí)最關(guān)注的是單機(jī)補(bǔ)貼額度。
《2024—2026年全國通用類農(nóng)業(yè)機(jī)械中央財(cái)政資金最高補(bǔ)貼額一覽表》(公示稿)曾引起行業(yè)內(nèi)外的極大關(guān)注,但公示稿畢竟不是最終的結(jié)果,隨著農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳、財(cái)政部辦公廳正式下發(fā)《2024—2026年全國通用類農(nóng)業(yè)機(jī)械中央財(cái)政資金最高補(bǔ)貼額一覽表》(以下簡稱《一覽表》),新三年玉米聯(lián)合收獲機(jī)的補(bǔ)貼額度和標(biāo)準(zhǔn)終于靴子落地了。
《一覽表》早已不是什么秘密,但是相信很多人并沒有對新三年、舊三年,以及公示稿和正式稿進(jìn)行對比分析,“魔鬼藏在細(xì)節(jié)里”,在比較與鑒別中窺探政策制定者的意圖及預(yù)測未來玉米收獲機(jī)行業(yè)的走向,企業(yè)以此為依據(jù)制定自己的經(jīng)營策略。
一、玉米聯(lián)合收獲機(jī)補(bǔ)貼的前世今生
了解國家對玉米聯(lián)合收獲機(jī)的補(bǔ)貼政策的初衷,補(bǔ)貼過程中政策的變化,以及當(dāng)下玉米聯(lián)合收獲機(jī)保有量、機(jī)收率等要素、內(nèi)容和指標(biāo),才能明白新三年補(bǔ)貼政策的導(dǎo)向、目標(biāo)及對相應(yīng)主體的影響。
筆者印象中玉米聯(lián)合收獲機(jī)最早是在山東省進(jìn)行補(bǔ)貼試點(diǎn),時(shí)間應(yīng)該是2006年左右,其中2007年山東省將80%的補(bǔ)貼資金用于補(bǔ)貼玉米聯(lián)合收獲機(jī)和保護(hù)性耕作機(jī)械,充足的資金,大力度的行政手段,讓山東省的玉米機(jī)收率快速地提升,2010年山東省玉米機(jī)收率達(dá)到70%,遙遙領(lǐng)先于全國及國內(nèi)其他省份。
正是基于山東省取得的成功,讓農(nóng)業(yè)農(nóng)村部下定了在全國范圍內(nèi)推廣玉米機(jī)收的決心。
玉米聯(lián)合收獲機(jī)被納入國家通用類補(bǔ)貼目錄是在2011年,在被用戶接受和企業(yè)產(chǎn)品相對成熟之后才被納入國家通用類補(bǔ)貼目錄。
看看當(dāng)時(shí)的大環(huán)境和背景。2010年全國農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化水平達(dá)到52.3%,其中水稻機(jī)械化水平58%,水稻機(jī)收率60.8%;小麥機(jī)械化水平86%,小麥機(jī)收率86%;玉米機(jī)械化水平40%,玉米機(jī)收水平17%。
綜合看,在2011年這個(gè)時(shí)點(diǎn)上,玉米機(jī)械化率低于全國農(nóng)作物平均水平,也低于水稻、小麥機(jī)械化水平,其中拉低玉米機(jī)械化率的最關(guān)鍵的一個(gè)短板是玉米機(jī)收,經(jīng)過2004年—2010年7年時(shí)間的培育,玉米機(jī)收率仍然只有區(qū)區(qū)17%,且主要是山東、河南、黑龍江的貢獻(xiàn),剔除這三個(gè)地區(qū),其他地區(qū)的玉米機(jī)收率幾乎為零,且毫不夸張地說,中國34個(gè)一級行政區(qū)中,23個(gè)省4個(gè)直轄市區(qū)域內(nèi)80%以上的玉米機(jī)收率為零。
而玉米是國內(nèi)種植面積最大的農(nóng)作物,常年種植面積在6.3億-6.5億之間,對國家糧食安全至關(guān)重要,由于機(jī)械化水平低,種植成本高,在全球范圍內(nèi)國產(chǎn)玉米都沒有競爭力,是全球玉米價(jià)格洼地,連續(xù)幾年都處于“價(jià)格圍城”的危險(xiǎn)境地,國內(nèi)玉米產(chǎn)業(yè)面臨著與大豆一樣的境況。
中國人的飯碗要裝中國人自己種的糧食,為了提高在國際市場上的競爭力,國產(chǎn)玉米一方面是要提高規(guī)模化生產(chǎn)水平,另一方面是要大量使用高效率的農(nóng)機(jī),所以2011年玉米聯(lián)合收獲機(jī)被納入國家通用類補(bǔ)貼目錄。
由于屬于補(bǔ)短板,所以自從2011年進(jìn)入國家通用類補(bǔ)貼目錄,玉米聯(lián)合收獲機(jī)一直享受著比同級別的小麥聯(lián)合收獲機(jī)、水稻聯(lián)合收獲機(jī)更高檔次的補(bǔ)貼,這也能回答為什么近10年時(shí)間里新進(jìn)入玉米聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)的企業(yè),以及玉米聯(lián)合收獲機(jī)企業(yè)總數(shù)比小麥機(jī)和水稻機(jī)生產(chǎn)企業(yè)多的原因——重賞之下,必有勇夫!
回到2024年。2023年中國農(nóng)機(jī)化水平持續(xù)提高,主要農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率已經(jīng)超過73%,進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段,其中2023年小麥機(jī)械化率超過98%,機(jī)收率超過98%;水稻機(jī)械化率91.93%,機(jī)收水平94%;玉米機(jī)械化率超過90%,機(jī)收水平為79%。
從2004年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)伊始的幾乎從零起步,在進(jìn)入通用類目錄的17%,再到2023年的79%,機(jī)收率的一路攀升,說明補(bǔ)貼政策的拉動(dòng)作用效果非常明顯,且超過70%也說明玉米已經(jīng)解決了機(jī)械化收獲的問題,且玉米聯(lián)合收獲機(jī)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。
客觀地看待玉米79%機(jī)收水平,因?yàn)橛衩紫鄬捶N植區(qū)域更加分散,且丘陵山地種植面積很大,所以玉米79%的機(jī)收率已可以與98%的小麥機(jī)收率,94%的水稻機(jī)收率比美,玉米機(jī)想進(jìn)一步提高機(jī)收率水平,難度相當(dāng)大,也就是說玉米機(jī)的機(jī)械化收獲的推廣任務(wù)已經(jīng)完成,今后主要是更新?lián)Q代的需求,補(bǔ)貼政策的歷史任務(wù)也已經(jīng)完成,后面要把接力棒逐步交給市場。
二、新三年政策靴子落地,玉米機(jī)補(bǔ)貼力度減弱
目前國內(nèi)玉米聯(lián)合收獲機(jī)企業(yè)60多家,保有量近70萬臺,機(jī)收率接近80%,2022年國三升國四還集中透支了一次市場需求,導(dǎo)致近兩年行業(yè)萎靡不振,所以玉米聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)迅猛增長的階段已經(jīng)過去。
接下來行業(yè)將由數(shù)量增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量提升,補(bǔ)貼政策也發(fā)生了微妙的變化,觀察細(xì)節(jié)就可以看出新三年政策的引導(dǎo)方向。
整體看玉米聯(lián)合收獲機(jī)補(bǔ)貼政策在步拖拉機(jī)的后塵,也就是由大力支持,甚至是很激進(jìn)的支持轉(zhuǎn)向糾偏,補(bǔ)貼的力度和標(biāo)準(zhǔn)與小麥聯(lián)合收獲機(jī)、水稻聯(lián)合收獲機(jī)等同類型的收獲類產(chǎn)品拉平,消除差距,回歸正常。
用數(shù)據(jù)來講的話:作為第15品目的玉米聯(lián)合收獲機(jī)有19個(gè)分檔,剔除兩個(gè)新增的分檔,只說17個(gè)分檔的話,有11個(gè)分檔補(bǔ)貼額度下調(diào),4個(gè)上調(diào),2個(gè)分檔不增不減,其中上調(diào)最高1900元,而下調(diào)最高7900元,一個(gè)4100元,兩個(gè)2600元,一個(gè)1100元,四個(gè)600元。
整體看新三年補(bǔ)貼中,玉米收獲機(jī)下調(diào)的力度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于上調(diào)的力度,從數(shù)字上對新三年補(bǔ)貼政策對玉米聯(lián)合收獲機(jī)的方向和力度便一目了然了。
“魔鬼藏在細(xì)節(jié)里”,雖然整體看補(bǔ)貼政策是“糾偏”,目的是回歸正常補(bǔ)貼水平,但是結(jié)構(gòu)化地分析的話,也能發(fā)現(xiàn)一些深層次的東西。
一是這次下調(diào),是對摘穗剝皮型、莖穗兼收型、籽粒直收型三種機(jī)型“一視同仁”,是一刀切式的下調(diào)。
這說明政策沒有“分別心”,今后三年沒有明確傾向于支持哪一類機(jī)型,尤其是對籽粒直收機(jī)型的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的下調(diào)出乎很多人意料,這充分說明在當(dāng)下及今后很長時(shí)間里,接穗收獲仍然是國內(nèi)玉米收獲的主要方式,受種植規(guī)模、前后季倒茬時(shí)間、農(nóng)藝習(xí)慣、倉儲條件等限制,玉米籽粒直收模式還無法大面積推廣,既然籽粒玉米無法大面積推廣,籽粒玉米聯(lián)合收獲機(jī)也就暫時(shí)無法大面積銷售。
所以本著求真務(wù)實(shí)的精神,新三年補(bǔ)貼政策大幅度調(diào)低了籽粒直收玉米機(jī)的補(bǔ)貼額度,這會讓狂熱的玉米籽粒機(jī)市場也會降溫,整體看有利于市場平穩(wěn)有序地發(fā)展。
再往深處分析的話,我們看看三個(gè)下調(diào)幅度最大的分檔:一是5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī),二是5行及以上莖穗兼收型玉米收獲機(jī),三是5行及以上自走式玉米籽料聯(lián)合收獲機(jī),三個(gè)分檔分別下調(diào)7900元,4100元,7600元。
再看四個(gè)上調(diào)幅度比較大的分檔:一是四行摘穗剝皮型玉米收獲機(jī),二是4行莖穗兼收型玉米聯(lián)合收獲機(jī),三是窄行距5行及以上摘穗剝皮型玉米收獲機(jī),四是窄行距5行莖穗兼收型玉米聯(lián)合收獲機(jī),四個(gè)分檔機(jī)型均增加1900元補(bǔ)貼。
為什么在4行接穗剝皮型、5行及以上摘穗剝皮型,4行莖穗兼收型、窄行距5行莖穗兼收型享受同樣的補(bǔ)貼呢?這是因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)型和窄行距整體沒有區(qū)別,只是割臺上有區(qū)別,事實(shí)上窄行距小5行就是標(biāo)準(zhǔn)的大四行,硬件成本沒有多大的變化,所以一方面是執(zhí)行統(tǒng)一的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),二是都是主力機(jī)型,所以都增加了補(bǔ)貼。
這說明新三年補(bǔ)貼政策不再特別引導(dǎo)玉米聯(lián)合收獲機(jī)向大功率多行大機(jī)型發(fā)展,3行、4行機(jī)是最實(shí)用的主力機(jī)型,5行及以上機(jī)型在國內(nèi)有需求,但是需求量很窄,大幅度的補(bǔ)貼與提高機(jī)收率關(guān)系不大,可見玉米機(jī)的補(bǔ)貼政策越來越務(wù)實(shí)。
當(dāng)然我們也不要忘了新增的兩個(gè)分檔:1-2行玉米收獲機(jī)、1-2行帶剝皮功能玉米收獲機(jī),明確支持手扶式機(jī)型,這兩檔是專門解決“一大一小”農(nóng)機(jī)化難題中的“一小”的,也就是針對丘陵山區(qū)及小規(guī)模種植者機(jī)收的需要而設(shè)立的,說服國家農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策在解決了平原地區(qū)農(nóng)機(jī)化之后,開始真正地重視丘陵山區(qū)的農(nóng)機(jī)化問題,政策的杠桿效果非常有用,有了這個(gè)針對性分檔,相信接下來幾年會有一些企業(yè)1-2行小型玉米收獲機(jī)的研發(fā)和市場推廣。
另外玉米聯(lián)合收獲機(jī)還有一個(gè)分支,也算是孿生兄弟的機(jī)型,這就是青飼料收獲機(jī)。
玉米青貯收獲機(jī)收青貯玉米是主要作業(yè)場景,但還可以收燕麥、苜蓿、象草、構(gòu)樹等飼料類作物,所以被歸類于飼料加工運(yùn)輸設(shè)備大類,由于牧草機(jī)收仍然是國內(nèi)農(nóng)機(jī)化的短板,目前還沒有本質(zhì)上解決,所以新三年補(bǔ)貼政策無論是公示稿還是正式稿都與2021—2023年版本的補(bǔ)貼政策保持同水平,不增不減。
但值得特別關(guān)注的是青貯飼料聯(lián)合收獲機(jī)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),與同級別的玉米聯(lián)合收獲機(jī)相比是偏高的,如3米圓盤割臺青貯聯(lián)合收獲機(jī)補(bǔ)貼111900元,同級別大五行、大六行玉米聯(lián)合收獲機(jī)補(bǔ)貼為67600元、68000元、62900元,同組別的青貯收獲機(jī)與玉米聯(lián)合收獲機(jī)成本有差異,但是遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有補(bǔ)貼差距那么大,從這個(gè)意義上講,青貯聯(lián)合收獲機(jī)仍然是新三年的機(jī)會型市場。
結(jié)語:隨著新三年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的正式發(fā)布,農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策的靴子終于落地,對于玉米聯(lián)合收獲機(jī)品類來講,一方面是糧價(jià)低迷引發(fā)的需求不振,另一方面是補(bǔ)貼政策的有意“抑制”,還有經(jīng)過十幾年的高強(qiáng)度補(bǔ)貼,目前玉米聯(lián)合收獲機(jī)產(chǎn)能過剩,市場飽和,整體看新三年形勢對玉米聯(lián)合收獲機(jī)不友好,所以對玉米聯(lián)合收獲機(jī)企業(yè)的經(jīng)營提出了嚴(yán)酷的考驗(yàn),不過補(bǔ)貼政策也會促進(jìn)行業(yè)的集中度的提高和重建行業(yè)的競爭格局。
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