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大佬進(jìn)入,履帶旋市場要變天?
履帶旋是中國原創(chuàng)的農(nóng)機(jī)品類,在歐美、日韓市場沒有這類農(nóng)機(jī)。履帶旋是典型的“混搭”產(chǎn)品,是由全喂入履帶拖拉機(jī)底盤后面加上水田旋耕機(jī)組合而成,首創(chuàng)的榮耀當(dāng)屬湖南龍舟公司,開始時由小企業(yè)先進(jìn)行市場培育,市場培育快完成時不斷地有大企業(yè)加入。
2024年國內(nèi)履帶旋行業(yè)迎來了重量級選手。近期濰柴雷沃在安徽安慶會展中心興辦了“中國拖拉機(jī)群英會暨車友嘉年華”活動,活動期間重點(diǎn)推出1GZL-230X履帶旋耕機(jī),說明國內(nèi)實(shí)力最強(qiáng)的農(nóng)機(jī)企業(yè)也參賽履帶旋,在此之前東風(fēng)農(nóng)機(jī)也推出了自己的履帶旋產(chǎn)品,這兩位大佬的加入,預(yù)示著履帶旋進(jìn)入了大企業(yè)主導(dǎo)時代,下面對履帶旋行業(yè)進(jìn)行一個深入的剖析。
一、行業(yè)空間大小
首先要明確,履帶旋是一種區(qū)域性需求特殊鮮明的農(nóng)機(jī)品類,其產(chǎn)品開發(fā)初衷是為了解決水田耕整地的難題,尤其是南方冬水田、深泥腳地區(qū)的旋耕作業(yè),近幾年隨著大馬力輪式拖拉機(jī)的廣泛使用,水田泥腳越來越深,履帶旋則可以代替輪式拖拉機(jī)進(jìn)行水田旋耕作業(yè)。
從使用環(huán)境看,湖南和江西兩個省幾乎占了一半的銷量,這與輕型履帶拖極為相似,這兩個省的共同特點(diǎn)是水田種植面積大,且是冬水田深泥腳田,履帶式行走機(jī)構(gòu)在水田耕作時更有優(yōu)勢。
看一下履帶旋的行業(yè)空間。整體看履帶旋的使用范圍正由湖南、江西向全國水田區(qū)擴(kuò)散,所以該品類屬于有增長空間的農(nóng)機(jī),2021年上了一萬臺之后,目前行業(yè)銷量在10000—15000臺之間,需求穩(wěn)中有增。
從銷售規(guī)模上看,履帶旋耕機(jī)屬于一個典型的小眾市場,目前產(chǎn)值位于5億-10億級別,其中2022年國三升國四時飆升到10億元,在農(nóng)機(jī)行業(yè)品類排名中能排到20名之后,隨著產(chǎn)品不斷的大型化和配置升級,履帶旋價格也由剛發(fā)明時的4.5萬元漲到現(xiàn)在的8.5萬元,價格帶的上移決定了行業(yè)的銷售額和規(guī)模也會水漲船高。
客觀判斷,國內(nèi)履帶旋耕機(jī)是一個小眾產(chǎn)品,主要在南方水田區(qū)小眾市場使用,年需求量在10000臺以上,銷售規(guī)模大約在7億-10億元之間,但屬于成長期行業(yè),后期銷售價格和銷量有可能還會增長。
二、行業(yè)競爭格局
行業(yè)內(nèi)的競爭對手決定著行業(yè)的水平和地位,且由競爭對手也能評判一個行業(yè)的商業(yè)價值,有大魚的地方一定是大水,且大企業(yè)可以拓寬一個行業(yè)的邊界,由小企業(yè)扎堆的地方,有可能會一直是個小行業(yè)。
大企業(yè)進(jìn)入之后,大企業(yè)會有示范效應(yīng),再加上大企業(yè)有資源優(yōu)勢,可以把一個小行業(yè)拓展成一個大行業(yè),如特斯進(jìn)入電動汽車行業(yè)、大疆進(jìn)入植保無人飛機(jī)行業(yè),反之亦然。
我們看看國內(nèi)履帶旋當(dāng)前的競爭格局。以2023年補(bǔ)貼數(shù)據(jù)為依據(jù),可以看出來行業(yè)的主要玩家是中聯(lián)重科的艾禾和沃得農(nóng)機(jī),兩家加起來占有率75%,說明行業(yè)集中度較高,其他是以湖南為主的本地企業(yè),據(jù)筆者倒查前三年的數(shù)據(jù),占有率情況沒有太大的變化,說明區(qū)域性需求和本地化生產(chǎn)兩大特殊都很明顯。
造成目前這種競爭格局的原因是由需求決定的,履帶拖主銷區(qū)域非常集中,就是在湖南、江西、安徽等南方水田區(qū),相對于履帶拖價格便宜,所以在品類競爭中有優(yōu)勢,當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)有地利優(yōu)勢,有積極性從事這個行業(yè),但是隨著大企業(yè)不斷進(jìn)入,行業(yè)的競爭格局會發(fā)生變化。
三、行業(yè)未來展望
履帶旋已經(jīng)是以獨(dú)立的品類存在,且面臨著一系列的多元化和品類衍生的可能性,后期行業(yè)規(guī)模有望增加,技術(shù)有望升級,投資價值有望提高。
1、降補(bǔ)之后,企業(yè)熱情會降低
履帶旋耕機(jī)從一出生就不斷地有新企業(yè)的加入,其中的始作俑者是農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策。
通過湖南龍舟公司的努力履帶拖最先進(jìn)入湖南的補(bǔ)貼目錄,在得到充分市場驗(yàn)證之后快速進(jìn)入了國家農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼目錄,從而可以在全國享受補(bǔ)貼。
相對看履帶旋的補(bǔ)貼額度較高,如2021—2023年國補(bǔ)2m以上旋幅的補(bǔ)貼18100元,高額補(bǔ)貼支撐了履帶旋的高價格,所以吸引了眾多企業(yè)源源不斷進(jìn)入,可以說南方只要是生產(chǎn)大型農(nóng)機(jī)的企業(yè)都進(jìn)入了履帶旋行業(yè)。
但2024—2026年新補(bǔ)貼政策大幅度降低了履帶旋的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),1.2—2m,由8900元降低到5800元,2m及以上由18100元降低到12900元,絕對數(shù)額分別降低3100元、5200元,這種大幅度的降補(bǔ)意味著企業(yè)的利潤空間也大幅度降低,后期新進(jìn)入的企業(yè)會減少,這有利于行業(yè)的規(guī)范和成長。
2、來自履帶拖的擠壓
從事履帶旋業(yè)務(wù)的企業(yè)一定要認(rèn)識到履帶旋還有履帶拖這個強(qiáng)大的競爭對手。
這兩類產(chǎn)品互為替代關(guān)系,從結(jié)構(gòu)合理性、作業(yè)效率、性價比看,履帶拖要優(yōu)于履帶旋。
目前履帶旋之所以還有較大的銷量的原因是售價,同樣耕幅的履帶拖要比履帶旋貴30%—50%,所以履帶旋用戶主要是收入和購買力較低的用戶,而需求升級的方向是履帶拖。
補(bǔ)貼政策似乎也更支持履帶拖。2024—20236年國補(bǔ)政策降低了履帶旋的補(bǔ)貼的同時大幅度增加履帶拖的補(bǔ)貼,目前履帶旋最大功率120馬力,而新三年補(bǔ)貼政策對差速轉(zhuǎn)向履帶拖拉機(jī)進(jìn)行了更加細(xì)化和分檔,增加了110-130馬力、130-150馬力、150馬力及以上三個分檔,也就是差速轉(zhuǎn)向履帶拖拉機(jī)150馬力及以上也能享受到54200元的高額補(bǔ)貼,這顯然會引導(dǎo)履帶拖向更大馬力更高效率發(fā)展,從作業(yè)效率上看,履帶旋落后于履帶拖,履帶旋最高補(bǔ)貼12900元,而履帶拖最高補(bǔ)貼54200元,政策會引導(dǎo)用戶轉(zhuǎn)向履帶拖。
3、“小耕幅”履帶拖的強(qiáng)勢崛起
處于風(fēng)云變幻的中國農(nóng)機(jī)市場,很多意想不到的事情會發(fā)生,就連履帶旋也不例外。
大約在2020年,“微耕機(jī)之都”重慶地區(qū)的微耕機(jī)企業(yè)為了跳出同質(zhì)化競爭的紅海,學(xué)習(xí)日本洋馬、東關(guān)、三菱等企業(yè)的原型機(jī)開發(fā)了國產(chǎn)的乘坐式小型履帶拖拉機(jī)。
這類農(nóng)機(jī)動力在10-35馬力之間,不知出于什么原因,微耕機(jī)企業(yè)把這類產(chǎn)品定義為自走式小型履帶旋耕機(jī),如此這般,國內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)就出現(xiàn)了一個新品類,小型履帶自走式旋耕機(jī),耕幅在1.2—2m之間,可以享受到履帶旋耕機(jī)的補(bǔ)貼政策。
所以今后的行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù),可能1.2—2m的履帶旋的銷量會大幅度增加,其中對銷量貢獻(xiàn)最大的有可能是重慶威馬、鑫源、宗申等微耕機(jī)廠商。
所以今后國內(nèi)履帶拖會分裂為兩個陣營:大履帶旋和小履帶旋,小履帶旋是微耕機(jī)的升級產(chǎn)品,但可能會歸于履帶旋品類上。
小耕幅履帶旋是履帶旋品類的一個有益的補(bǔ)充,政策應(yīng)該鼓勵和支持小耕幅履帶旋的發(fā)展,這對發(fā)展丘陵山地農(nóng)業(yè)有幫助。
3、競爭格局的演變
目前履帶旋行業(yè)呈現(xiàn)出“馬太效應(yīng)”和“長尾市場”的雙重特征,大企業(yè)全面進(jìn)入,繼中聯(lián)重科、沃得農(nóng)機(jī)之后,東風(fēng)農(nóng)機(jī)、常發(fā)農(nóng)裝和濰柴雷沃也加入了戰(zhàn)陣。
大企業(yè)加入有助于把全行業(yè)的蛋糕做大,同時大企業(yè)進(jìn)入,會出現(xiàn)“騰籠換鳥”的效應(yīng),如沃得進(jìn)入之后利于其在全喂入聯(lián)合收獲機(jī)上長期沉淀的底盤技術(shù)和強(qiáng)大的渠道、服務(wù)優(yōu)勢,快速實(shí)現(xiàn)了35%的占有率。
履帶旋的核心技術(shù)是履帶式行走底盤技術(shù),這就決定了在全喂入水稻機(jī)技術(shù)上領(lǐng)先和市場占有率高的企業(yè)會有競爭優(yōu)勢。
隨著全喂入底盤技術(shù)升級,履帶施也跟著升級,且履帶施要借力于全喂入聯(lián)合收獲機(jī)的供應(yīng)鏈體系,也就是在全喂入水稻機(jī)上沒有競爭優(yōu)勢的企業(yè),在履帶旋上也沒有競爭力,湖南龍舟發(fā)明了履帶旋,但是湖南龍舟的落后也在于其水稻機(jī)底盤技術(shù)跟不上沃得、中聯(lián),某種程度上說履帶旋是全喂入水稻機(jī)一種衍生產(chǎn)品。
隨著濰柴雷沃的加入,國內(nèi)履帶旋行業(yè)極有可能會出現(xiàn)中聯(lián)重科、沃得農(nóng)機(jī)、濰柴雷沃三足鼎立的競爭格局,從長遠(yuǎn)看,濰柴雷沃和沃得的贏面可能會更大。
結(jié)語:履帶旋行業(yè)處于前景不明和競爭復(fù)雜化的局面,濰柴雷沃、東風(fēng)農(nóng)機(jī)等實(shí)力派企業(yè)的加入,必然會加劇行業(yè)競爭,甚至?xí)l(fā)行業(yè)的洗牌,同時也會為履帶旋行業(yè)帶來小企業(yè)所無法提供的資源。
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